民国年间，江城市警察局大队长廷森接到上级通知，赶往城外三十里的地方去销毁鸦片。鸦片贩卖商天龙，为了报复廷森杀害了他的妻子…

民国初期，易学传人张天铭、姜大愚和葛小骨，机缘巧合下，分别收到了一封神秘的请帖，与此同时，不学无术的凌伍二，也收到了邀约…