本片通过记叙明朝末年，宦官当权的背景下，老太监曹瑾怀在护卫唐巍的陪同下告老还乡，路上遭遇大雨，只得露宿在被废弃的兰亭山驿…

丞相之子黄明昊为了追得公主，追随皇上微服出宫，查明亲爹要谋朝篡位的故事。

柳如丝本性格温柔又带些懦弱，因不想嫁给父亲指定的结婚对象陌轩宇而女扮男装去酒馆借酒浇愁。巧遇刚被黑衣人追杀的勋王爷百里清…

具有上千年历史的河南新野猴戏文化即将失传，为了正式成为新一代猴戏传人，黑豆（蔡镇西饰）带着相依为命的猴子——小豆子来到城…