马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·…

查理和克里夫决定要去参加世界三大派队的泰国的苏梅岛月圆晚会，这也是他们死去的好朋友保罗的最后一个愿望。在旅行的途中，他们…